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中国刚玉&碳化硅市场近况

日期:2022/9/21
来源:中国研磨网

   一、刚玉市场

  1、市场综述:

  本月中国白刚玉市场价格小幅下跌,主要受下游需求持续疲软影响。8 月白刚玉市场整体运行依旧较稳,中旬邹平电价上涨导致白刚玉企业停产,下旬三门峡出现疫情,部分地区运输受限,白刚玉企业因原料耗尽而停产。8 月白刚玉成本涨跌不一,氧化铝价格山东下降、河南上涨,石墨电极高功率 350mm 主流成交价较月初下跌 3000 元 / 吨,电价山东邹平白刚玉企业用电价格上涨 0.05 元 / 度。但目前白刚玉价格与氧化铝价格联动性明显削弱,山东氧化铝价格的下降并未导致山东白刚玉价格的变化,反而是河南白刚玉企业报价受到山东低价的拉动而向下靠拢。

  2、供应方面:

  本月白刚玉供应继续减少。8 月中旬山东邹平魏桥工业园区电价上调,前期部分山东白刚玉企业依靠自身成本优势大幅降价,导致山东白刚玉价格持续下跌,如今价格早已在亏损线附近徘徊,而用电成本的上涨直接导致其中白刚玉企业成本倒挂进而停产。下旬,河南三门峡、山东茌平再度出现疫情,其中三门峡疫情较为严重,当地白刚玉企业闭环生产,物流受到限制导致白刚玉企业原料无法及时得到补充,部分企业原料告急而停产,而茌平疫情目前来看对白刚玉生产、货运影响较小。且除因电价上涨和疫情影响外,本月仍有企业因运行压力大而停产,8 月白刚玉供应较 7 月大幅下降。

  3、需求方面:

  本月白刚玉需求未有明显起色,8 月钢材市场价格震荡走高运行,全月钢材库存去库明显,钢厂生产积极性有所提升,但目前来看下游耐材企业库存也较为充足,对白刚玉需求暂未有明显上涨。后期房地产“金九银十”即将到来,钢厂开工或将继续恢复,随着耐材企业去库,白刚玉需求或将有所好转,目前来看,白刚玉需求的恢复仍需一定时间,短期或见效欠佳。

  4、成本方面:

  本月白刚玉成本涨跌不一。氧化铝方面,8 月山东氧化铝价格止稳转跌,8 月山东氧化铝结算价格为2971 元 / 吨,较上月下跌 29 元 / 吨。河南 8 月氧化铝价格先跌后涨,8 月结算价格为 3022 元 / 吨,较 7 月上涨 1 元 / 吨;8 月石墨电极高功 350mm 主流成交价继续下降,较月初下调 3000 元 / 吨,带动白刚玉成本走势向下;电价方面,8 月山东邹平魏桥工业园内白刚玉企业用电价格上涨 0.05 元 / 度。综合来看,山东邹平白刚玉企业成本上涨,其他白刚玉企业成本下降。

  5、利润方面:

  本月白刚玉成本涨跌不一,山东邹平白刚玉企业成本上涨,而其他白刚玉企业成本有所下降。价格方面,山东白刚玉企业利润微弱,因此氧化铝价格的松动并未引起白刚玉价格的下跌,而河南白刚玉企业前期价格相比山东较高,客户采购意愿有向山东转移的趋势,在这种压力下,河南白刚玉企业报价接连下跌。综合来看,山东除邹平外企业成本下降,价格持稳,利润有所恢复;而河南企业成本虽有小幅下降,但价格下跌幅度更大,利润有所下降。

  6、库存方面:

  本月白刚玉库存继续下降,河南三门峡出现疫情,白刚玉企业多闭环生产,发货稍有停滞,库存稍有上涨,而 8 月白刚玉开工率继续下降,停产企业以库存维持长单供应,且在产企业也在积极去库,白刚玉市场库存整体仍为下降走势。

  7、后市预测:

  目前白刚玉市场价格处于亏损线附近,氧化铝价格的下跌对白刚玉价格的影响并不明显,预计后期白刚玉市场将保持偏稳运行,价格调整幅度约为 10 元 / 吨。目前来看,白刚玉价格处于亏损线附近,预计白刚玉价格将维稳运行一段时间。需求端钢厂开工情况持续好转,耐材需求量有所回升,随着耐材企业持续去库,后期白刚玉需求或将有所增加,但仍需一定时间,短时间内或见效欠佳。

  二、碳化硅市场

  1、市场综述:

  8 月,碳化硅价格小幅下跌,厂家盼涨心态明显。据百川盈孚了解,本月黑碳化硅价格出现小幅下跌,受下游钢厂行情低迷影响,碳化硅市场交投氛围一般,下游多按需采买,企业以执行前期订单为主,一级品方面走势相对略好;受原料配比影响,部分企业出现二三级品累库现象,报价混乱,少数厂家让利销售,清库回本。本月绿硅方面价格无明显波动,8 月末主产区疫情出现起伏,运输受限,但成本支撑下,厂家挺价心态明显,价格暂未出现波动。

  2、供应方面:

  受天祝改造进度影响,8 月部分厂家停产检修,产量小幅递减,高端一级品资源存在一定收缩情况;近期二三级品市场交投氛围一般,需求尚未得到明显释放,供应较为充足,部分企业以消库为主;受新疆地区疫情影响,8 月末出现绿硅原料运输受限情况,9 月份产量或将出现小幅下滑。

  3、需求方面:

  根据中钢协数据显示,2022 年 8 月中旬,重点统计 钢 铁 企 业 共 生 产 粗 钢 1996.27 万 吨、 生 铁 1858.70万 吨、 钢 材 1945.95 万 吨。其 中 粗 钢 日 产 199.63 万吨,环比增长 2.72%;生铁日产 185.87 万吨,环比增长 3.84%;钢材日产 194.59 万吨,环比增长 0.17%。2022 年 8 月 中 旬, 重 点 统 计 钢 铁 企 业 钢 材 库 存 量1732.92 万吨,比上一旬增加 27.89 万吨、增长 1.64%;比上月底增加 73.26 万吨、增长 4.41%;比上月同旬减少 170.21 万吨、降低 8.94%;比年初增加 603.23 万吨、增长 53.40%;比去年同期增加 239.50 万吨、增长了16.04%。数据来看,近期钢材市场略有回暖,部分产品价格有回涨趋势,利好碳化硅下游走势,但目前下游需求尚未得到明显释放,仍需一定时间或可传导至碳化硅市场。

  4、成本方面:

  受疫情影响,运输难度增加,克拉玛依焦价格下跌300 元 / 吨,由前期的 7050 元 / 吨下跌至 6750 元 / 吨,部分绿碳化硅生产厂家目前场内有一定原料库存,虽疫情对运输影响较大,但目前生产暂未受到影响,综合来看,绿硅方面成本无明显波动。黑碳化硅原料方面,受太西煤供应较紧影响,价格维持高位,太西煤到厂价保持在 3000 元 / 吨以上水平。市场主流原料多以山西煤、石油焦为主,目前山西煤到厂价约 1900 元 / 吨左右,受各地区运费水平影响,实际到厂价略有小幅波动。石油焦价格大稳小动。除此之外,部分黑硅厂家选择混合用料以降低成本。整体来看,碳化硅成本端走势分化,但整体波动不大。

  5、利润方面:

  在近期天祝改造及下游钢厂生产积极性不高双重影响下,部分企业以外销库存为主,8 月黑碳化硅价格重心下移。同时受企业成本分级化影响,部分厂家报价混乱,且二三级品有降价让利销售的情况。绿硅方面,受成本支撑价格并未出现波动,但 8 月末主产区疫情波动导致运输成本增加,总体来看碳化硅利润受到一定程度的压缩。

  6、市场方面:

  黑碳化硅市场一级品原块价格在 8200-8600 元 / 吨上下水平,二级品 6700-7500 元 / 吨上下水平,偶有低价资源流出。绿硅方面,市场主流报价在 15000-15800 元 / 吨左右,成本支撑下,价格并未出现明显波动,随着疫情起伏,8 月后期出货情况存在一定波动。

  7、库存方面:

  受下游钢厂开工积极性影响,黑碳化硅二三极品需求量难以得到明显释放,供应较为充足。随着部分企业陆续进入天祝改造阶段,碳化硅总产量有小幅下降趋势,部分企业目前以消耗库存为主,总体来看库存水平较上月波动不大。

  8、后市预测:

  综合来看,碳化硅走势弱稳,建议关注下游钢厂走势、终端需求量波动及天祝改造进度。考虑到绿碳化硅方面主产区疫情波动对运输的影响,以及克拉玛依焦价格变化,后期绿硅价格走势视疫情发展情况,或将出现波动;黑硅方面受天祝改造影响,优质一级品供应收紧,不排除有小幅上涨可能,预计幅度在 200 元 / 吨以内。

  本文由百川盈孚供稿

关键字:刚玉、碳化硅
[责任编辑:xiaona]
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