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短期下行压力加大,五金制品行业景气度遇冷

日期:2022/7/19
来源:中国五金制品协会数字化促进委员会

   ——2022年第一季度中国五金制品行业

  景气指数(CHPI)公报

  为顺应“双循环”发展新格局,中国五金制品协会及其数字化促进委员会特发起《中国五金制品行业景气指数(CHPI)》调研项目,旨在适时、准确、全面反映五金行业宏观经济运行和企业生产经营状况,预测行业发展趋势,为企业及有关部门管理和决策提供权威的参考依据。

  第一期中国五金制品行业景气指数(CHPI)于2021年5月启动,工具五金是调研项目的首个试点行业,从2021年第二季度开始将调研范围扩大至五金制品全行业。2022年一季度,约有百家五金制品相关企业参与调查。其中,工具企业占比54.43%,锁具企业占比20.25%,集成灶企业占比10.13%,零部件企业占比10.13%,其他行业企业占比5.06%;受访企业以制造商为主,以自主品牌业务为主的制造商占比37.97%,以OEM业务为主的制造商占比58.23%。

  五金制品行业:一季度景气度首亮“浅蓝”,二季度信心预期有所回升

  新冠疫情第三年,阴霾仍笼罩。制造业PMI连续下降,市场需求继续走低,由于停工停产、物流运输不畅等客观因素,导致原材料短缺或产成品库存现象明显上升,企业生产经营遭重创。2022年一季度,五金制品行业的企业景气指数为75.63,环比去年4季度下降44.75点,这也是启动CHIP调查以来,行业景气度的预警灯首次处于“浅蓝灯区”,反映出企业经营环境在2022开年趋于恶化,景气度较低。从景气指数构成的各细分指标来看,12个分指标中有7个指标处于“浅蓝灯区”,其中原材料购进价格、订单量(需求量)、宏观经济形势等三项指标最“冷”,指数值均低于70。总体来说,五金制品企业在今年一季度总体运营状况严峻,疫情反复、大宗原材料涨价以及国际环境趋于复杂等都对企业的生产经营和盈利情况产生了深刻的影响。

  展望二季度,企业家对宏观环境和行业经营状况的预期有所回升,信心指数回升至90.51,与一季度的景气指数相比上升14.87个点进入了“绿灯区”。企业家们对原材料购进价格和企业盈利状况信心仍显不足,普遍认为价格高涨现象还是无法得到缓解,继续停留在“浅蓝灯区”,而其他指标则比较有信心,信心指数均回到 “绿灯区”。

  2022年,2月底俄乌军事冲突爆发,国际形势趋于紧张,全球市场剧震,引发金属、原油、粮食等大宗商品价格大涨,全球股市剧烈波动。而在国内,本土疫情多发频发,波及全国多数省份,居民外出购物、就餐减少,非生活必需类商品销售和餐饮业受到明显冲击,尤其是3月开始上海和北京先后爆发,直接冲击了长三角以及全国的贸易市场。疫情冲击造成的社会心理变化、就业压力和收入预期下降,直接导致消费需求持续面临着严峻挑战。国家统计局数据显示,社会消费品零售总额在3月份和4月份同比分别下降了3.5%和11.1%,基建、地产、家电、汽车等消费几乎全线走弱。4月中旬以后,江苏上海等地区开始逐步复工复产,5月份市场需求从4月中上旬的开始走出来,但是还没有未回到正常的水平。聚焦家电市场,来自GfK中怡康的数据显示,2022年1-4月,国内家电市场总规模2262亿元,同比下降10.89%,3月和4月的单月降幅更是分别高达18.04%和15.8%。具体到厨卫品类,前4个月整体零售规模578亿元,同比下降14.13%。疫情也直接影响了消费者的购买渠道继续向线上倾斜,相对线下19.3%的下降幅度,厨卫电器在线上的零售额仅下降了3.51%,这主要受疫情期间物流不畅的影响,目前线上市场已经占到整体厨卫电器市场的37%。虽然国家及各地政府在陆续出台稳增长政策,包括加强基建、稳地产、刺激家电和汽车消费等政策,但市场信心恢复显然无法一蹴而就,居民的消费行为仍倾向保守化,预计在6月中下旬后内需不足的问题才会逐步恢复正常。

  2020年开始,国际大宗商品价格持续上涨,目前已远超疫情前的水平,企业生产成本和PPI价格指数急剧上扬,利润空间受到明显侵蚀,对中国制造业和原材料密集行业带来了巨大压力。进入2021年,企业更是明显地感觉主要原材料的价格已经达到了令人震惊的地步,其中最为典型的便是钢铁,石化以及矿铜等原材料,而这些正是五金制品的主要原材料。以铜为例,铜价在今年波动幅度较大,大幅上涨后又出现回落,但整体来看仍维持向上趋势。从3月份开始,铜的供应端从开始急剧收缩,精铜和废铜都非常紧张,虽然疫情导致国内消费下滑,但是国内社会库存依然出现下降,在低库存的支撑下,铜价表现相对其他有色金属强势。以长江现货1#铜为代表,3月初1#铜均价为70880元/吨,3月7日上涨到最高点75050元/吨,迅速下跌后处于区间内震荡调整,中下旬开始重心小幅上移,3月29日长江现货1#铜均价为74260元/吨,较2月末70940元/吨上涨3320元/吨,上涨幅度约为4.68%。原材料在五金制品的价格构成中,占有相当大的比例,导致企业制造成本大幅上升,又恰逢市场需求紧缩,更是进一步影响企业利润下滑。

  一季度,不同子行业冷暖分化明显。集成灶行业景气指数环比虽同样有所下降,但仍达到了109.38,其次是锁具行业景气指数为92.19。工具五金、零部件和烹饪炊具行业的景气度较冷、指数均低于80点,处于“浅蓝灯区”的。在一季度经营状况有所受挫下,工具五金、零部件及烹饪炊具企业对于二季度显然信心不足,信心指数仍处于“浅蓝灯区”。集成灶和锁具企业预期则比较乐观,集成灶企业信心指数进入“黄灯区”,锁具企业进入“绿灯区”。

  工具行业:订单下滑外贸受挫,景气指数断崖式下跌

  在今年一季度调查中,工具行业的景气度环比去年第四季度下降了59.11个点为68.02,处于“浅蓝灯区”。工具企业在订单量(需求量)、企业盈利状况、产能(设备)利用率、原材料购进价格等指标出现较为明显地下降,仅有企业总体经营状况、产品库存量、产品销售价格三个指标处于“绿灯区”。

  对于二季度,企业家信心指数相比一季度的景气指数小幅回升11.43个点攀升至79.46,显示了企业家们对二季度行业形势仍持谨慎态度,尤其在企业盈利状况、订单量(需求量)和产能(设备)利用率三个问题方面显得信心不足,指数分别为65.12、65.12和72.09。对于宏观经济形势和行业总体运行状况,无论是景气度还是信心度,受访企业均给出了低于80点的评价,也映射出企业在当下困境中心态焦虑。为摆脱疫情阴霾,企业与时俱进,积极布局数智化、新渠道、新零售,从制造、供应、营销等方面做了多项举措。

  制造方面:1)加大技术改造力度,提升自动化水平,提升劳动生产率;2)控制成本,降本增效。

  营销方面:1)借助新的传播手段、新的互联网技术重构一套新的更有效率的品牌营销体系,对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合,利用新媒体做好产品宣传,如抖音、视频号等;2)调整营销侧重,主要体现在线上线下市场分工以及数字化应用,利用天猫、京东、亚马逊、阿里国际等电商平台加大宣传和销售。

  工具行业是典型的以外贸为主行业,外贸型五金企业在2022年面临着严峻挑战。在一季度采访中,有77.78%的工具企业开拓了海外业务,其中的14.29%企业明确表示在一季度出口业务没有增长甚至是出现下降,显然全球疫情反复叠加国际地缘政治冲突升温等外部风险,给企业带来了巨大的增长压力。

  我国工具企业主要的出口市场为美国、德国、香港、英国、越南、日本、俄罗斯联邦、墨西哥、荷兰、台湾省等地区,其中美国、德国出口较多。此次调研了解到,一季度工具企业出口业务增长最快的出口国家或地区是美国、欧盟、德国和俄罗斯,除了传统区域,南美、中东、非洲等地区在一季度也有不错的增长。对于外贸业务的后市发展,企业表达了更多的担忧,出口步伐放缓,外销市场后劲不足,下滑已成趋势,虽然生产物流环境趋于改善中,但不确定因素仍然存在。尤其是俄乌局势紧张,增加了市场的供应风险。

  锁具行业:景气度虽降仍处“绿灯区”,二季度信心高涨

  一季度,锁具行业的企业景气指数为92.19,虽然环比2021年第四季度下降了17.19点,但总体业说景气运行正常,仍处于“绿灯区”。企业对除“原材料购进价格”外的各项子指标,均给出了景气度较高的评价,但同时数据也反映出一季度企业的订单量(需求量)景气度有所下滑,产品库存量有所上升。信心指数方面,锁具企业家对二季度的预期信心上升22.4点,信心指数为114.58,尤其对企业总体经营状况、产品生产量和产品销售量三个方面信心十足。随着钢材、铜材、铝型材、锌合金等原材料的上涨,以及主控芯片、视频芯片、电子元器件等部件的供应不畅和价格上涨,锁具企业倍受挑战。从2020年第三季度开始,锁具企业就被迫相继宣布上调提货价,而在零售端,竞争现状使得企业不敢轻易调高产品价格。反映在调研中,“原材料购进价格”这一细分指标,无论是景气度还是信心度,均处于低值。

  相关市场数据也印证了锁具尤其是智能门锁市场,第一仍处于上行通道,第二就是企业太多竞争压力太大,第三生产成本越来越高,利润越来越低。据不完全统计,2020年中国智能门锁生产企业从2018年的2000多家降至1500家,品牌数量则从3500家降至2000家以下。从第三方数据机构GfK中怡康发布的数据来看,2021年智能门锁在电商平台的销量376万台,相比2020年增长了5%,2022年一季度电商销量74万台,相比2021年一季度大涨34%,可见电商平台还是处于一个比较快的赛道上。目前,电商平台以高性价比产品为主,参考其他家电产品的发展轨迹,快速普及的品类往往伴随着价格的下降,显然智能门锁也无法规避这一定律,2021年线上市场智能锁均价1256元,相比2020年下降11.27%,2022年一季度均价进一步下降至1165元,同比2021年一季度下降了15.7%。1600元以下产品占到了市场整体销量的75%以上,而且规模体量还在增长。竞争方面,专业品牌和互联网品牌各有优劣,以凯迪士、德施曼、顶固、亚太天能等代表的专业品牌定价稍高而且价格相对稳定,胜在质量更稳、服务体系更完善,而米家、鹿客、华为等为代表的互联网品牌价格则相对亲民,在支持智能家居联动方面做得比较到位。

  在产品选购趋势方面,参考GfK中怡康数据,开锁方式仍以指纹密码锁居多,可以占到线上整体销量的90%,人脸识别锁占比还比较低但增长快,目前约占整体销量5%左右;外观设计仍以直板为主,销量占比在95%左右;把手设计则以推拉型和执手型为主,销量占比分别为39%和57%。在知乎、小红书等平台上,也不乏看到众多选购指南,虽然推荐角度不尽相同,但不外乎在产品安全性、灵敏度、便利性的基础上做诸如材质、智能、提醒等加法,显然,做为看家护院的设备,所有产品背后的核心是安全。

  目前,欧美国家的智能门锁渗透率为35%,日韩的智能门锁渗透率达到了70%以上,而我国的智能门锁渗透率也不过在14%左右,从渗透率角度看,显然智能锁的民用市场还有巨大的上升空间。随5G的加持和网络数据安全性的提升,智能门锁未来在安全系统方面还有提升空间,尤其是在开锁方式和报警系统方面。除产品的识别技术本身有待加强之外,数据运行的网络压力和存储的安全性也存在诸多隐患。

  一季度受访的锁具企业,已经全部开拓了海外业务,一季度增长最快的三个出口国家或地区是美国、欧盟和越南。从内部产品结构看,当前锁具企业仍以出口零件类为主,可以占到了整体的60%以上,无论是金额规模还是增长趋势,零件类产品均高于锁具。一方面彰显中国锁具产品在国际市场具有较高的竞争力,另一方面也说明中国锁具企业还缺乏品牌影响力,相当数量企业只能成为替国外品牌贴牌生产的“打工”企业。

  集成灶行业:景气度略有回落,信心继续高走

  相比2021年四季度,集成灶企业在一季度的景气度和信心度均有所回落,但仍是五金制品行业中最亮眼的子行业,景气指数达到109.38,信心指数高达126.04。在一季度的经营中,企业对7个细分指标均打出高分,尤其是行业总体运行状况和企业总体经营状况两个指标的景气度均超过了135。伴随集成灶销售旺季来临,集成灶企业对二季度各项指标的预期值均有所回升,产品生产量和产品销售量两项指标甚至超过160。大宗商品涨价同样给集成灶企业造成了巨大的压力,一季度“原材料购进价格”景气度和信心度均为12.5,处于“深蓝灯区”。

  第三方数据机构GfK中怡康的推总数据显示,2022年第一季度,国内家电零售规模为1739亿元、同比下降9.3%。其中,厨电板块规模为435亿元,同比下滑10.3%。从细分品类看,集成灶在一季度继续着量额双增的势头,零售量突破51万台、同比增长15.5%,零售额为45.4亿元、同比增长24.0%。集成灶在线上的表现尤为优异,零售额规模为10.4亿元、同比增长58.3%,线下市场零售规模35亿元,稳健增长16.5%,显然疫情对实体店影响更为深刻。

  集成灶行四大上市企业也是频传捷报,一季度营收皆创新高。具体来看,火星人营收4.5亿元,同比增长29.2%;美大营收4.1亿元,同比增长12.2%;亿田营收2.47亿元,同比增速63.1%;帅丰营收为1.91亿元,同比增长23.3%。GfK中怡康的零售监测数据也显示,集成灶行业仍是专业品牌占据优势的格局。线上市场以火星人、亿田、森歌为头部,线下3C渠道以火星人、美大为首;在10城市建材渠道中,美大、火星人领衔;而在下沉市场中,火星人、美大和森歌竞争力强大。集成灶行业发展愈发成熟,企业对多元化渠道的入驻和发力也在提速,进取心十足。

  从产品趋势看,集成灶行业历经三次技术升级,产品性能和外观设计持续优化。经过将近20年的发展,集成灶由深井环吸式、侧吸式最终发展为侧吸模块式,改进了拆洗困难、安全隐患等问题。在解决吸油烟这一核心问题的基础上,围绕集成化、智能化不断导入蒸/烤箱、蒸烤一体、蒸烤独立等新功能,甚至布局集成水槽、集成洗碗机、燃气热水器等新品类,打造集成厨房场景。

  蒸烤款(包括一体式和独立式)产品在一季度继续发力,尤其是蒸烤独立类产品热度急速攀升。根据GfK中怡康数据来看,线上市场搭载了蒸/烤功能的集成灶产品能够占到整体零售额的68%,而其中蒸烤一体与蒸烤独立产品担当了提升先锋,零售额份额分别为45.6%和8.5%,同比提高了17.2和8.3个百分点。而在线下市场,蒸烤一体产品也是高歌猛进,以54.8%的金额份额摘得线下最受欢迎产品,蒸烤独立产品目前在线下市场份额还比较低、占比不到2%,相信随着产品线的丰富以及终端铺货的扩张,看涨蒸烤独立产品未来发展。除此之外,当前集成灶产品发展在趋向分体烟灶等成熟产品,比如越来越多的上新产品开始搭载大风量、大风压、远程控制、语音/手势控制等热门功能。

  由于历史原因,集成灶的销售渠道偏单一,夫妻店一直是主要销售渠道。随着行业进入新的发展阶段,尤其是综合性厨电龙头的入局,专业集成灶企业的渠道模式的转型升级迫在眉睫。针对传统夫妻店,集成灶企业需要从渠道扩张转向渠道管理,提升对经销商的管理能力,夯实渠道根基。另一方面,消费者对集成灶品类认知度的提升,也让渠道多元化成为可能,面向C端用户的新零售、前装渠道和面向B端的工程渠道都有望成为行业发展的新引擎。

  五金制品企业规模普遍不大,一季度内需外贸不同程度下滑

  相比3C、大家电等行业,五金制品企业规模普遍不大,2021年营业收入规模为1亿元以下的企业占比43.04%,30亿元及以上规模企业仅占2.53%。进入2022年后,受疫情多地反弹等因素影响,有39.23%的受访企业表示一季度营收出现下滑,仅有 40.51%的企业实现了正增长,而2021年一季度营收为下滑的企业仅占6.66%,营收增长的企业占到了86.67%。

  分行业来看,集成灶企业仍是一枝独秀,37.5%的企业营收同比增长率超过了20%,增长10%-20%的企业占到25%;锁具企业,31.3%的企业营收同比增长率超过了20%,增长10%-20%的企业占到25%,18.8%的企业营收同比下降;工具企业,16.3%的企业营收同比下降20%以上,11.6%的企业营收同比下降10%-20%,20.9%的企业营收同比下降10%以内,20.9%的企业营收同比增长10%以内,11.7%的企业营收同比增长在10%以上。

  在一季度的调查中,企业认为“订单/需求下降”和“原材料价格上涨过快”是当前企业在生产经营中面临的两大难点,提及率分别为37.84%和24.32%的。3月中下旬以来,新冠疫情在全国多地反弹,受疫情防控举措升级影响,部分地区陆路运输受到影响,货运物流不畅,一些生活、生产物资被堵在路上,“物流不畅”也成为一季度企业关注话题,有16.22%的企业提出希望尽快解决货运物流的畅通。此外,人工成本高和经济不景气也是一季度企业遭遇的重要挑战。针对当下困局,企业的应对措施包括了收缩产能、推出新产品、渠道多元化等,同时也希望政府和行业协会适时推出一些举措帮助企业渡过难关,比如降低税费,举办线上出海展会、推广好产品标准等等。

  疫情扰动经济下行有压力,加快复工复产以期企稳回升

  2022年年初,疫情再次在国内多地反弹,本轮由于病毒变异传播性增强,无症状患者增多,居家隔离成了重要防疫手段,影响到市场经济活动。①消费。4月非生活必需品销售和餐饮销售受疫情影响比较明显,社会消费品零售总额受到影响。②房地产。房地产交易尤其二手房市场不景气,由于一线城市上海、北京的经济生活受到重大影响。③网上交易增长明显,而且体现出吃类、用类快速增长突出,穿类下降的势头。④人口。疫情居家隔离或将导致部分区域离婚率上升。

  2022年一季度,国内生产总值270178亿元,按可比价格计算,同比增长4.8%,低于2022年预期目标5.5%左右的增幅。需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力还在延续且有加大趋势,同时多点爆发的疫情也衍生出了一系列需要加以关注的新情况、新变化,实现政府工作报告提出的经济目标任务更具挑战。

  一季度,全国居民人均可支配收入10345元,比上年名义增长6.3%。分城乡看,城镇居民人均可支配收入13832元,增长5.4%;农村居民人均可支配收入5778元,增长7.0%。1-4月份,全国城镇新增就业406万人,全国城镇调查失业率平均值为5.7%,高于年初5.5%的既定目标。

  1-4月份,社会消费品零售总额138142亿元,同比下降0.2%,4月份,社会消费品零售总额29483亿元,同比下降11.1%。4月非生活必需品销售和餐饮销售受疫情影响比较明显,拉低了社会消费品零售总额的增长。4月当月商品零售额同比下降9.7%,餐饮收入下降22.7%。从地区来看,受疫情冲击比较严重的长三角和东北地区限额以上单位消费品零售额同比下降幅度均超过30%。

  1-4月,PPI(工业生产者出厂价格)同比分别增长9.1%、8.8%、8.3%和8.0%,累计平均比去年同期上涨8.5%。工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨10.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约7.78个百分点。工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨34.8%,有色金属材料及电线类价格上涨14.2%,化工原料类价格上涨11.7%,黑色金属材料类价格上涨4.5%。

  受国内疫情及国际大宗商品价格持续上涨等因素影响,全国居民消费价格(CPI)4月份环比上涨0.4%,同比上涨2.1%,各地区各部门多措并举做好保供稳价,扣除食品和能源价格的核心CPI稳中有降,同比上涨0.9%,涨幅比上月回落0.2个百分点。

  4月份,工业生产受到疫情冲击,由于交通物流受阻等因素影响,工业生产出现了下降,当月规模以上工业增加值同比下降2.9%。其中,制造业下降4.6%。在工业三大门类中,采矿业、电力热力燃气和水生产供应业都保持了增长,制造业下降主要还是受到汽车等装备制造业下降影响,汽车制造业增加值同比下降31.8%。从地区看,4月份,长三角地区规模以上工业增加值下降14.1%,东北地区工业下降16.9%,主要是受疫情影响部分企业停工停产造成的。

  房地产方面,1-4月全国房地产开发投资39154亿元,同比下降2.7%,商品房销售面积39768亿平方米,同比下降20.9%。其中,住宅销售面积下降25.4%,办公楼销售面积增长15.1%,商业营业用房销售面积增长12.4%。商品房销售额37789亿元,下降29.5%,其中住宅销售额下降32.2%,办公楼销售额下降5.2%,商业营业用房销售额增长1.0%。

  据诸葛找房数据研究中心统计,2022年5月10个重点城市(北京、大连、东莞、深圳、杭州、南京、成都、青岛、苏州、厦门)二手住宅成交量为45496套,环比微降6.49%,同比下降为27.01%。另一方面,3月份以来,政策层面稳预期的步伐逐步加快,全国多城陆续出台楼市松绑政策助力市场修复,如苏州,5月9日限购限售限贷再放松;南京,自2022年5月20日起,南京市户籍和非本市户籍居民购买二手住房时,无需提供购房证明。部分城市政策更是进行了多轮次的优化调整,包括基本面优异的强省会城市,如杭州517新政降低二手房限购门槛,杭州户籍、落户未满5年社保要求放松至无社保要求。非杭州户籍,社保要求放松至12个月。同时央行降准降息强化政策效力。随着政策层层松绑和各地复工复产推进,市场预期逐渐好转,成交复苏迹象显露,预计6月份重点城市二手住宅成交量有望迎来回升拐点。

  产业转型成趋势,优化当下同时更需要构筑未来

  总体来看,一季度的中国五金制品行业景气指数调查反映出以下主要特点:市场需求下降,企业信心受挫,经营成本持续上升,资金紧张局面加剧,企业效益仍处低位,投资意愿不足,行业景气状况继续分化。

  过去,中国企业的发展,更多仰赖资源整合、规模化和提升效率。在当下需求不旺、竞争趋紧、多维触点的新阶段,企业不仅要考虑优化当下、高效运转,更需要考虑构筑未来、持续领先。无论市场如何,经过疫情洗礼的中国厨五金制品行业必然迎来新一轮的洗盘,在这个过程中,谁掌握了用户谁抓住了用户需求,谁将赢得胜利。在“以外贸为主”转向“内贸外贸并举,国内外市场为重”的过程中,与时俱进地提升质量、优化渠道和加快数字化转型,是企业的必然举措。

 

关键字:五金制品
[责任编辑:xiaona]
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